אנו מחפשים מנהל/ת משרד מנוסה לתחום הפיננסים, הפנסיה והביטוח, שיהווה/תהווה עמוד תווך בפירמה הצומחת שלנו. תפקיד זה הוא לב ליבה של הפעילות השוטפת, ומאפשר זרימה חלקה ויעילה של כלל התהליכים העסקיים.
התפקיד כולל תמיכה משמעותית בצוות היועצים והמנהלים שלנו בפתח תקווה או בנתניה, תוך הטמעה ושימוש במערכות ייעודיות כגון אלמגור ושורנס, ובמערכות חברות הביטוח ובתי ההשקעות.
תחומי האחריות:
- ניהול אדמיניסטרטיבי שוטף של המשרד, כולל יומנים, פגישות ותכתובות.
- תמיכה ביועצים פיננסיים ופנסיוניים, הכנת חומרים ומעקב משימות.
- קשר שוטף עם חברות ביטוח, בתי השקעות וגופים פיננסיים.
- טיפול בפניות לקוחות, מתן מענה מקצועי וליווי תהליכים.
- ניהול תיקי לקוחות ומעקב אחר פוליסות במערכות המשרד.
תפקיד זה מציע הזדמנות ייחודית להעמיק את הידע בתחומי הליבה שלנו, עם אופק התפתחות משמעותי לתפקידי מפתח בסביבת עבודה מקצועית ותומכת.
Requirements:
- 3+ שנות ניסיון בתפקיד דומה בתחומי הביטוח, הפנסיה או הפיננסים, בפירמת ייעוץ/סוכנות ביטוח/בית השקעות.
- ניסיון מוכח בעבודה מול מערכות חברות ביטוח ובתי השקעות (מגדל, כלל, הפניקס, הראל, פסגות, אלטשולר שחם).
- שליטה גבוהה ביישומי Microsoft Office, בדגש על Outlook, Word ו-Excel.
- הבנה עמוקה בתהליכים פנסיוניים וביטוחיים ורגולציה רלוונטית.
- שליטה וניסיון מעשי במערכות ניהול משרד ייעודיות: אלמגור ושורנס.
- הכרות עם מערכות CRM לניהול קשרי לקוחות – יתרון משמעותי.
- השכלה אקדמית בתחומי מנהל עסקים, כלכלה או חשבונאות – יתרון.
- תעודות מקצועיות בתחום הביטוח או הפנסיה – יתרון.
